X5 Retail Group объявила о размещении рублевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-06 на сумму 10 млрд руб.
X5 Retail Group объявила о размещении рублевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-06 на сумму 10 млрд руб.
Ставка купона по облигациям с офертой через 2,5 года установлена в размере 7,40% годовых. Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов, в том числе рефинансирование ссудной задолженности в целях улучшения структуры текущего кредитного портфеля.
Организаторами размещения являются Альфа-Банк, БК Регион, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Райффайзенбанк и Совкомбанк. Агентом по размещению является Райффайзенбанк.
Главный финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич прокомментировала: «X5 продолжает демонстрировать отличные результаты в части управления долговым портфелем. На дату закрытия книги нам удалось достичь минимальной ставки купона среди всех размещений на локальном рынке с начала 2019 года. Выражаем свою признательность за достигнутый успех организаторам и инвесторам в облигации ООО «ИКС 5 ФИНАНС».
